Cléa Conseils est un cabinet indépendant expert en ingénierie patrimoniale, dédié à l’accompagnement des particuliers et des professionnels dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.

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Conseils & interprofessionalité

Forte de l’expertise de son équipe, Cléa Conseils met en œuvre une approche interprofessionnelle unique, en mobilisant des compétences pluridisciplinaires pour vous offrir un conseil patrimonial à haute valeur ajoutée. Que vous soyez à Bidart ou partout en France, notre équipe combine des expertises juridiques, fiscales, financières et sociales pour vous fournir des solutions globales et personnalisées.

Bilan patrimonial à Bidart expert patrimoine

Stratégie patrimoniale

Avant de mettre en place toute stratégie patrimoniale, il est essentiel de réaliser un bilan complet. Ce bilan permet d’avoir une vue d’ensemble de votre patrimoine, tant personnel que professionnel, et de prendre ainsi des décisions éclairées et adaptées à votre situation.

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Nos solutions

Un accompagnement à 360°

Votre patrimoine, qu’il soit privé ou professionnel, constitue un ensemble complexe qui mérite d’être protégé, optimisé et transmis avec stratégie. Grâce à nos ingénieurs patrimoniaux, nous vous aidons à sécuriser et valoriser vos actifs en toute sérénité. Notre parfaite maîtrise des dimensions juridiques, fiscales, sociales et financières vous assure une gestion agile et pérenne.

01

Patrimonial

Une gestion experte pour structurer, valoriser et pérenniser votre patrimoine, en parfaite adéquation avec vos objectifs de vie et votre horizon d’investissement.

02

Professionnel

Un accompagnement stratégique pour préserver et dynamiser votre entreprise, en intégrant les dimensions fiscales, successorales et l’optimisation de vos actifs professionnels.

03

Social

Des solutions adaptées pour optimiser votre rémunération, protéger vos collaborateurs et préparer votre retraite en toute sérénité.

04

Protection

Des stratégies sur mesure pour anticiper les aléas de la vie, sécuriser vos proches et préserver votre patrimoine contre les imprévus.

04

Civil et transmission

Une approche sur mesure pour organiser la transmission de votre patrimoine, en respectant vos volontés, en préservant l’harmonie familiale et en optimisant la fiscalité.

06

Immobilier

Comprendre et choisir les modes de détention adaptés à votre patrimoine immobilier, en intégrant les dimensions juridiques et fiscales.