Cléa Conseils est un cabinet indépendant expert en ingénierie patrimoniale, dédié à l’accompagnement des particuliers et des professionnels dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Cléa Conseils accompagne les chefs d’entreprise, les professions libérales et les groupes familiaux dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, tant personnel que professionnel, en assurant sa pérennité à travers les générations.
Fondé par Claire Durand et Léa Ozcoidi, Cléa Conseils accompagne les particuliers et les chefs d’entreprise dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Après plusieurs années d’expérience en banque privée et en cabinets spécialisés, elles ont choisi de créer un cabinet indépendant pour offrir un accompagnement sur mesure, alliant expertise technique et relation de confiance. Convaincues que chaque situation patrimoniale est unique, elles apportent des solutions adaptées, en toute transparence, avec une approche globale qui intègre les dimensions fiscales, juridiques et financières.
Grâce à une expertise éprouvée et une veille constante sur l’actualité juridique et fiscale, elles proposent des stratégies adaptées aux besoins de chacun. Leur approche pédagogique permet de rendre l’ingénierie patrimoniale accessible, tout en assurant une gestion rigoureuse et évolutive du patrimoine. Cléa Conseils s’engage ainsi à accompagner ses clients sur le long terme, pour bâtir, protéger et transmettre leur patrimoine en toute sérénité.
Comprendre nos clients, créer une relation de confiance durable et proposer des solutions sur-mesure.
Rendre accessible l’ingénierie patrimoniale grâce à une approche claire et adaptée.
Offrir des conseils impartiaux et des analyses sans biais, au service exclusif des intérêts des clients.
Garantir une approche méthodique et approfondie pour apporter des solutions pertinentes et sécurisées.
